Temelj uspješnih transakcija - procjena vrijednosti poduzeća i modeliranje poslovnog plana
Procjena vrijednosti i financijsko modeliranje
Bilo da je riječ o akvizicijama, prodaji (dijela) poslovanja, spajanjima poduzeća ili poslovnih jedinica, tržištima kapitala ili prikupljanju kapitala, potrebno je odgovoriti na niz važnih pitanja o vrijednosti poduzeća: Kolika je stvarna vrijednost mog poduzeća na temelju integriranog poslovnog plana? Koje se diskontne stope i multiplikatori mogu dobiti na temelju tržišnih podataka? Koja je fer cijena za kupca i prodavatelja? Koji je odgovarajući udio u planiranom zajedničkom pothvatu? Koliki se novčani tok može očekivati? Postoji li potreba za dodatnim financiranjem?
- Složene procjene vrijednosti i financijsko modeliranje - vaš smo partner za svako područje
- Procjena vrijednosti prilagođena specifičnostima pojedinog poduzeća
- Pravo rješenje za svaku situaciju
- Koristimo alate budućnosti – već danas
- Analize koje donose dodatnu vrijednost
- Modeliranje i alati za donošenje odluka
Složene procjene vrijednosti i financijsko modeliranje - vaš smo partner za svako područje
Naš iskusni tim za procjenu vrijednosti i financijsko modeliranje pruža vam podršku u svim segmentima procjene vrijednosti poduzeća. Pomažemo vam da precizno odredite vrijednost poslovanja, integrirate je u poslovne planove te izradite pouzdanu financijsku strategiju. Analiziramo poduzeća, poslovne jedinice, pojedinačnu imovinu i financijske instrumente. Bez obzira na to radi li se o start-upovima, malim i srednjim poduzećima, društvima uvrštenim na burzi, poduzećima financiranim privatnim kapitalom ili onima u kriznim situacijama, stručna analiza vrijednosti ključna je za uspjeh svake poslovne transakcije.
Procjena vrijednosti prilagođena specifičnostima pojedinog poduzeća
Procjena vrijednosti igra ključnu ulogu u brojnim poslovnim situacijama. Neophodna je, primjerice, kod strukturnih promjena prema Zakonu o trgovačkim društvima, kao što su spajanja, ulaganja u naravi, prijenos dionica manjinskih dioničara (engl. squeeze-out) te ugovori o upravljanju ili prijenosu dobiti. Često je potrebna i kod internih reorganizacija, ugovornih odredbi vezanih za izlazak članova iz vlasničke strukture, kao i u kontekstu poreznih analiza ili financijskog izvještavanja (npr. kod alokacije kupoprodajne cijene i testiranja umanjenja vrijednosti prema IAS-u 36).
Pravo rješenje za svaku situaciju
Kao savjetnici, svakoj procjeni vrijednosti pristupamo objektivno i u skladu s konkretnim okolnostima i svrhom procjene. Naš tim okuplja stručnjake s bogatim znanjem iz područja korporativnih financija, prava trgovačkih društava, financiranja, računovodstva, poreza i poslovnog planiranja. Ovisno o vašim potrebama, izrađujemo indikativne procjene vrijednosti, izvješća usmjerena na tržište kapitala, analize alokacije kupoprodajne cijene te testiranja umanjenja vrijednosti. Koristimo međunarodno priznate metode procjene, uključujući metodu diskontiranog novčanog toka i metodu tržišnih multiplikatora. Zahvaljujući bogatom iskustvu i stručnim znanjima, primjenjujemo optimalne metode procjene, osobito u slučajevima složenih financijskih ili transakcijskih struktura, poput modela određivanja cijena opcija i simulacijskih procesa. Također pružamo savjetodavnu podršku u procjeni nematerijalne imovine, poput brendova, patenata i tehnologija.
Koristimo alate budućnosti – već danas
Služimo se najnaprednijim alatima za analizu podataka i razvijamo inovativna, učinkovita rješenja prilagođena vašim potrebama. Naše financijske modele neprestano usklađujemo sa specifičnostima pojedinih sektora i tržišnog okruženja, a vaše postojeće modele analiziramo, prilagođavamo i optimiziramo. Također, nudimo vam i izradu potpuno novih financijskih modela koji su prilagođeni vašem poslovanju.
Analize koje donose dodatnu vrijednost
Zahvaljujući izvrsnom poznavanju trendova unutar sektora i našoj stručnosti na području procjena vrijednosti i modeliranja, pružamo vam sveobuhvatne usluge povezane s transakcijama, kao i usluge savjetovanja.
Naša podrška ne završava zaključenjem transakcije. I dalje smo uz vas kako bismo vam pomogli u ostvarivanju što veće vrijednosti za vaše poduzeće. Na temelju pomno razvijenih rješenja specifičnih za vaše poslovanje, pomažemo vam prepoznati prilike i donositi odgovarajuće strateške odluke.
Vaš uspjeh je i naš uspjeh. Zajedno ćemo postići najbolje rezultate, čak i u neizvjesnim vremenima.
Modeliranje i alati za donošenje odluka
Bilo da razmatrate potencijalnu transakciju, izrađujete prognoze i izvješća ili provodite funkcionalne i strateške analize, naš pristup u potpunosti je prilagođen vašim specifičnim potrebama. Povezujući stručnost u analizi podataka s naprednim alatima za modeliranje i vizualizaciju, nudimo vam podršku u sljedećim područjima:
analiza i procjena vaših postojećih modela i alata
razvoj i izrada prilagođenih modela i alata koji generiraju konkretne i primjenjive uvide
Kako vam PwC može pomoći
Naše integrirane usluge procjene vrijednosti obuhvaćaju:
procjenu vrijednosti ciljnog poslovanja i kapitala - za kupce i prodavatelje u transakcijama spajanja i preuzimanja
savjetovanje o trošku kapitala - za transakcije spajanja i preuzimanja ili interne analize vrijednosti
alokaciju kupoprodajne cijene prije provedbe transakcije - za preliminarnu procjenu potencijalnog utjecaja na financijske izvještaje kupca
alokaciju kupoprodajne cijene nakon provedbe transakcije - za usklađivanje s računovodstvenim standardima za potrebe financijskog izvještavanja
procjenu nematerijalne imovine - za potrebe provedbe potencijalnih transakcija i/ili financijskog izvještavanja
testiranja umanjenja vrijednosti - u skladu s računovodstvenim standardima
financijsko modeliranje - za potencijalne transakcije spajanja i preuzimanja, prikupljanje kapitala ili interne potrebe
U bliskoj suradnji s ostalim PwC-ovim stručnjacima za strategiju na području transakcija te porezno i računovodstveno savjetovanje, pružamo savjete koji našim klijentima pomažu u rješavanju složenih poslovnih izazova, jačanju sposobnosti stvaranja vrijednosti, upravljanju rizicima i unaprjeđenju poslovne učinkovitosti.
