Dubinska analiza poslovanja

Kupnja i prodaja poduzeća ili poslovnih jedinica uključuje brojne rizike, ali i prilike. Svaka transakcija može značajno utjecati na strukturu i kulturu organizacija uključenih u proces. Kako bi se osigurao dugoročan uspjeh, nužno je detaljno analizirati i procijeniti poduzeće koje je predmet akvizicije. Jasna slika o organizacijskoj strukturi i poslovnim procesima bitna je za uspješnu realizaciju transakcije.

Neka od ključnih pitanja koja se pritom postavljaju uključuju: Koji čimbenici mogu ugroziti transakciju? Koji aspekti poslovanja zahtijevaju posebnu pažnju u procesu dubinske analize i kako ih kasnije učinkovito integrirati? Na koji način kupci i prodavatelji mogu pravovremeno prikupiti, pregledati i analizirati relevantne podatke o potencijalnim investitorima ili kandidatima za preuzimanje i spajanje kako bi donijeli dugoročno održive odluke?

Akvizicije, spajanja, prodaja (dijela) poslovanja - sveobuhvatna podrška za uspješne transakcije

Naš tim specijaliziran za dubinsku analizu stoji vam na raspolaganju kako bi odgovorio na ključna pitanja i pružio pouzdanu podršku u donošenju poslovnih odluka. Analiziramo poslovne i porezne rizike i prilike za vaše poduzeće, kao i financijske rizike i prilike ciljnom društvu u kontekstu transakcija spajanja i preuzimanja. Koristeći napredne digitalne alate, provjerene metode i iscrpno znanje o pojedinim sektorima, u stanju smo vam u kratkom roku ponuditi vizualizaciju prvih rezultata i ključne informacije o ciljnom poduzeću. Naš pristup temelji se na primjeni naprednih analitičkih metoda koje omogućuju preciznu i svrhovitu analizu prilagođenu specifičnim okolnostima svake transakcije. U okviru sveobuhvatne poslovne dubinske analize koja obuhvaća više disciplina, pravovremeno prepoznajemo potencijalne vrijednosti, ali i rizike povezane s određenom transakcijom.

Vaša transakcija je i naša transakcija

Pomažemo vam ostvariti rast i osigurati dugoročnu održivost vašeg poslovanja. Uz vas smo na svakom koraku procesa, omogućujući vam pristup našoj globalnoj mreži stručnjaka. Naši klijenti znaju da se mogu osloniti na nas - upravo zato prepoznati smo kao jedna od vodećih svjetskih konzultantskih kuća na području transakcija. Vaš uspjeh je i naš uspjeh. Zajedno ćemo postići najbolje rezultate, čak i u neizvjesnim vremenima.

Financijska dubinska analiza
Porezna dubinska analiza
Komercijalna dubinska analiza
Računovodstvena dubinska analiza

Financijska dubinska analiza

Sveobuhvatna analiza za donošenje ispravnih odluka

Bilo da je riječ o akvizicijama, spajanjima ili prodaji (dijela) poslovanja, temeljita dubinska analiza ključna je za uspješnu realizaciju transakcije. Cilj joj je utvrditi financijske rizike i prilike te odgovoriti na niz važnih pitanja: Što pokreće poslovanje ciljnog poduzeća? Kako prikupiti relevantne informacije o njegovim operativnim kapacitetima i opskrbnom lancu? Je li poslovni plan realan? Kako se obrtni kapital razvijao tijekom prethodnih godina? Koje korekcije kupoprodajne cijene treba uzeti u obzir?

Naš tim donosi jasne i konkretne odgovore. Financijska dubinska analiza koju provodimo obuhvaća detaljan pregled računovodstvenih podataka, dobiti i gubitka, novčanih tokova te ključnih operativnih pokazatelja koji značajno utječu na donošenje odluke o kupnji. Ciljanom analizom prilagođenom vašoj konkretnoj situaciji, pomažemo vam u ranoj fazi prepoznati potencijalnu vrijednost, potencijalne rizike i moguće prepreke.

Pripremite se već danas za donošenje ispravne odluke o budućoj kupnji

U suradnji s vama i vašim timom izrađujemo plan dubinske analize prilagođen vašim specifičnim potrebama, bez obzira na to jeste li kupac ili prodavatelj. Naši stručnjaci vode vas kroz cijeli transakcijski proces, od početnog planiranja do završnih pregovora s kupcima, prodavateljima i investitorima. Prodavateljima nudimo podršku u pripremi za prodaju koja uključuje factbook i vendor due diligence, dok kupcima nudimo izradu izvješća o ključnim rizicima, dubinske analize i preglede završnih računa. Kao ključne financijske parametre u transakcijama analiziramo kvalitetu zarade (npr. EBITDA), obrtni kapital, novčane tokove i neto dug. Rezultate naše povijesne analize kombiniramo s nalazima komercijalne i operativne dubinske analize kako bismo izradili realnu procjenu snage poslovnog plana. Zahvaljujući našoj sustavnoj analizi ključnih vrijednosti poduzeća, našim klijentima osiguravamo relevantne informacije za donošenje odluka, pritom stvarajući stvarnu dodanu vrijednost.

Naša podrška ne završava u ranim fazama transakcije, već ostajemo uz vas i tijekom kasnijih koraka. Pokazat ćemo vam kako rezultati naših analiza utječu na pregovore o kupoprodajnoj cijeni i na sadržaj kupoprodajnog ugovora. Kupcima, osobito financijskim investitorima i bankama, pružamo jasnu sliku svih ključnih aspekata transakcije. Tijekom cijelog procesa blisko surađujemo s našim stručnjacima za poreznu dubinsku analizu te koristimo resurse PwC-ove globalne mreže. Osim toga, primjenjujemo napredne digitalne alate i naglasak stavljamo na učinkovitu analizu podataka. Na temelju analize i vizualizacije složenih podataka, naš tim vam omogućuje da što prije dobijete ključne informacije. Na taj način isporučujemo brze i pouzdane odgovore na vaša pitanja.

Financijska transparentnost od samog početka – uz naš strateški, temeljit i relevantan pristup. Podupiremo vaš rast i usmjeravamo vas prema uspješnoj budućnosti

Financijska dubinska analiza temeljni je element svakog procesa dubinske analize. Naš tim ima nekoliko desetljeća iskustva i izvrsno poznaje specifičnosti sektora, a svojim temeljitim pristupom uspostavlja čvrstu i pouzdanu osnovu za donošenje odluka. Nakon završetka transakcije, pružamo vam podršku u svim aspektima integracije nakon spajanja. Jer vaš uspjeh je i naš uspjeh – zato smo vaš partner u svakoj fazi transkacije.

Porezna dubinska analiza

Porezni aspekti sa značajnim utjecajem na transakciju

Utvrđivanje poreznih rizika i prilika neizostavan je korak u provedbi transakcija. Potencijalni kupci često postavljaju niz važnih pitanja: Postoje li značajni porezni rizici povezani s ciljnim poduzećem? Može li transakcija dovesti do obveze plaćanja poreza na prijenos imovine? Koje su posljedice za strukturu transakcije? Je li povoljnije preuzeti pojedinačnu imovinu ili ugovore ciljnog društva (engl. asset deal) ili steći udjele u društvu (engl. share deal)? Kako svi ti čimbenici utječu na kupoprodajnu cijenu i sadržaj kupoprodajnog ugovora? U okviru porezne dubinske analize ova pitanja detaljno analiziramo te utvrđujemo potencijalne porezne rizike. Rezultati ove analize čine temelj za optimalno strukturiranje transakcije s poreznog aspekta.

Razmatranje cjelokupnog procesa provedbe transakcije

Porezna dubinska analiza pruža uvid u porezni položaj ciljnog poduzeća i osigurava informacije za obje strane u transakciji – kako za kupce, tako i za prodavatelje. Zahvaljujući sveobuhvatnoj procjeni relevantnih poreznih rizika, dubinska analiza omogućuje da se takvi rizici prepoznaju i riješe već u ranim fazama pregovora o kupoprodajnoj cijeni, kod definiranja sadržaja kupoprodajnog ugovora te pri strukturiranju same transakcije. Naš pristup poreznoj analizi uvijek je prilagođen vašoj specifičnoj situaciji i temelji se na kontinuiranoj suradnji s kolegama koji provede dubinske analize na ostalim područjima. Zajedničkim radom osiguravamo detaljnu analizu i ispravnu klasifikaciju svih dostupnih podataka. Naš interdisciplinarni tim, koji uključuje porezne savjetnike, revizore i stručnjake za transakcije, pruža vam podršku u svim fazama transakcijskog procesa - od donošenja odluke o kupnji, preko pregovora o kupoprodajnom ugovoru do integracije nakon same transakcije.

Sve relevantne porezne informacije na jednom mjestu

Naš tim poreznih stručnjaka nudi vam pouzdane odgovore na sva vaša pitanja. Pružamo podršku poduzećima i financijskim investitorima tijekom cijelog transakcijskog procesa - od porezne dubinske analize do pripreme kupoprodajnog ugovora i strukturiranja transakcije s poreznog aspekta. Osim toga, u svakom trenutku imamo pristup globalnoj mreži PwC-ovih poreznih stručnjaka, što za vas kao našeg klijenta znači da možete iskoristiti desetljeća PwC-ovog iskustva kao vodeće konzultantske kuće za transakcije.

Komercijalna dubinska analiza

Procjena spremnosti poduzeća za buduće izazove

Komercijalna dubinska analiza ne odnosi se samo na ocjenu dosadašnjih rezultata poduzeća – njezin je cilj sustavno sagledati rizike i prilike s kojima bi se određeni poslovni model mogao suočiti u budućnosti. Na taj način pruža jasnu sliku o spremnosti poduzeća na nadolazeće izazove.

Ovaj proces uključuje detaljnu analizu ciljnog poduzeća prije akvizicije, uzimajući u obzir različite aspekte, od tržišnog okruženja do ponašanja kupaca i konkurencije. Komercijalna dubinska analiza usko je povezana s drugim vrstama dubinskih analiza, poput financijske, operativne i porezne. Cilj komercijalne dubinske analize je pružiti kvalitativnu i kvantitativnu procjenu jedinstvene prodajne prednosti (USP) i poslovnog plana ciljnog poduzeća u kontekstu planirane transakcije. Ova procjena temelji se na sveobuhvatnoj analizi održivosti poslovnog modela, tržišnog okruženja, ponašanja kupaca i tržišne pozicije poduzeća, kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti. Komercijalna dubinska analiza time postavlja čvrste temelje za donošenje odluka o kupnji poduzeća ili njegovih poslovnih jedinica.

Priprema za donošenje ispravne odluke o kupnji

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u provođenju dubinske analize s obje strane transakcije, kako s prodajne, tako i s kupovne strane. Osim toga, već desetljećima razvijamo strategije organskog i neorganskog rasta, strategije ulaska na nova tržišta i izlaska s postojećih, kao i usporedne analize. Naša izvješća o provedenoj komercijalnoj dubinskoj analizi namijenjena su financijskim investitorima te poduzećima i njihovim menadžerskim timovima. Također ih koriste i financijske institucije uključene u transakcije kao ključni izvor informacija pri donošenju odluka o financiranju. Zahvaljujući tome, komercijalna dubinska analiza ima presudnu ulogu u donošenju konačnih odluka o akvizicijama i prodaji (dijela) poslovanja.

Izvrsno poznavanje sektora - temelj uspješnih transakcija

Na raspolaganju vam je pravi stručnjak u pravom trenutku. Pokrivamo područja poput industrijske proizvodnje, građevine, transporta i logistike, e-trgovine, maloprodaje, potrošačkih dobara, farmaceutike i znanosti o životu, kao i zdravstvene skrbi, putovanja, sporta i slobodnog vremena, tehnologije, medija i telekomunikacija.

Stojimo vam na raspolaganju tijekom cijelog procesa transakcije, i nudimo relevantne informacije koje su vam potrebne za donošenje ispravnih odluka koje se tiču vaše specifične transakcije.

Računovodstvena dubinska analiza

Analiza i prilagodba računovodstvenih procesa

Što sve treba uzeti u obzir pri analizi računovodstvenih sustava i procesa ciljnog poduzeća prije akvizicije? Koje će promjene u računovodstvenim okvirima, sustavima i procesima biti potrebne nakon preuzimanja? Na koji će se način integrirati procesi i sustavi ciljnog poduzeća nakon završetka transakcije?

Stručna znanja o računovodstvu i poslovnim procesima na jednom mjestu

Naši stručnjaci u vaše ime analiziraju sustave i procese ciljnog poduzeća, pojašnjavaju potrebne izmjene i daju konkretne preporuke kako bi proces integracije bio što uspješniji. Naš tim nudi stručna znanja na području računovodstva i poslovnih procesa, kao i dugogodišnje iskustvo u transakcijama spajanja i preuzimanja.

Brzina i kvaliteta za sigurnije planiranje

Naši klijenti cijene našu međunarodno priznatu stručnost, brzinu u analizi i dosljednu kvalitetu usluga. Zahvaljujući tome, već u ranoj fazi procesa imaju jasnu sliku o mogućim promjenama i njihovim učincima na sustave ili procese. Naš je cilj omogućiti vam sigurno i uspješno planiranje.